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半导体设备和材料在大基金中的投资比例仅4%,未来仍有投资空间

2020-01-10

1、设备与资料在大基金一期出资组合中仅占4%

大基金一期出资了7家半导体设备企业和7家半导体资料企业,占大基金一期出资额的4.2%,远低于低于半导体设备与资料在全球半导体职业全体产量中约占20%。标明设备与资料在大基金后续工业出资中还有很大支撑空间。

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2、设备在大基金一期出资组合中仅占2.7%

大基金一期出资的7家半导体设备企业依次是中微、北方华创、长川、上海精测、拓荆、万业企业、盛美,占大基金一期的份额为2.7%,持股份额在7%-35%规模,均匀累计回报率 271%,也显着低于全球半导体工业链中半导体设备产量11%的占比。

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3、资料在大基金一期出资组合中仅占1.5%

大基金一期出资的7家半导体资料企业分别是姑苏晶瑞股份、上海硅工业集团、雅克科技、江苏鑫华半导体、北京世纪金光、烟台德邦,占大基金一期的份额为 1.5%,持股份额遍及在5%-49%规模内,出资已上市企业的均匀累计回报率120%,低于全球半导体工业链中半导体资料产量9%的占比。

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4、各类设备国产化率偏低,国产半导体设备还处于初期研制或起步阶段

设备国产化率均匀在10%左右,其间CVD、量测设备的国产化率低于5%,光刻设备、涂胶显影、离子注入机等工艺设备行将或刚刚获得零的突破,与国际品牌还有很大距离。封装与测验设备、硅片出产与加工设备的国产化率也遍及低于10%,均需上下游工业链及方针的要点支撑。

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比方万业企业,作为半导体设备范畴新兵和离子注入机国产化稀缺标的,与大基金协作或

许是刚刚开始。大基金现在持有万业企业7%的股权仅1年时刻,出资回报率处于偏低水平。

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除此了大基金之外,上海半导体配备资料工业基金出资项目,出资了飞凯资料、紫光控股、上海精测、长川科技等半导体上市公司。

下图是半导体资料上市公司:

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